Reestructuración de la capacidad logística en Asia-Pacífico: cambios y respuestas en el comercio y la logística de Oceanía

Introducción

En abril de 2025, Maersk publicó su actualización mensual del mercado de Asia-Pacífico, esbozando los cambios clave en el panorama del transporte marítimo y la logística mundial. Como "barómetro" del comercio global, este informe no solo refleja el pulso de la cadena de suministro asiática, sino que también ofrece señales importantes para la economía de Oceanía. Para Australia, Nueva Zelanda y los países insulares del Pacífico, que dependen del transporte marítimo como principal vía comercial, la reestructuración de la capacidad en Asia-Pacífico, la expansión de la flota y los cambios de política están remodelando la estructura de costos del comercio regional, el diseño de las rutas y las trayectorias de desarrollo a largo plazo.

Este artículo se basa en la información pública de Maersk y, combinado con las características económicas de la región de Oceanía, analiza cómo estos cambios se transmiten a los ámbitos del comercio, la inversión y la infraestructura de Australia, Nueva Zelanda y los países insulares del Pacífico, y explora las tendencias potenciales en los próximos 3 a 10 años.

Contexto: el "período de transición" de la red logística global

La cooperación 'Gemini Cooperation' entre Maersk y Hapag-Lloyd avanza a un ritmo acelerado. A febrero de 2025, la red este-oeste ya estaba implementada en un 75%, con la previsión de completarse por completo a fines de mayo de 2025. La red de Asia-Pacífico, por su parte, completó su transición total ya en el primer mes, lo que demuestra la eficiencia de integración de los centros regionales. En febrero, la puntualidad alcanzó el 94%, significativamente por encima del promedio de la industria, lo que para los exportadores de Oceanía, que dependen de cronogramas confiables, significa tiempos de tránsito más predecibles.

Al mismo tiempo, la flota mundial de portacontenedores creció un 10% interanual, acercándose a máximos históricos, pero la capacidad ociosa sigue siendo baja, lo que indica que la demanda del mercado está absorbiendo la nueva capacidad. Esta dinámica de oferta y demanda afecta directamente las tarifas de flete y la dificultad para obtener espacio en los buques en las rutas de Oceanía.

Análisis en profundidad: la triple variación del transporte marítimo, aéreo y las políticas

Transporte marítimo: expansión de capacidad y optimización de la red en paralelo

La resiliencia del comercio mundial se refleja primero en el sector marítimo. En el primer trimestre de 2025, la fuerte demanda de exportaciones de Asia-Pacífico impulsó un crecimiento estable del volumen del comercio mundial de contenedores. Para Oceanía, el mineral de hierro, el carbón y el GNL de Australia, los productos lácteos y la carne de Nueva Zelanda, así como los productos agrícolas y pesqueros de los países insulares del Pacífico, son productos básicos altamente dependientes del transporte marítimo. Aunque la expansión de la flota ayuda a aliviar la escasez de capacidad, los ajustes de rutas durante el período de reestructuración de la red pueden generar problemas de conexión temporales. Maersk recomienda a los clientes planificar el espacio de carga con antelación y utilizar herramientas digitales para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro; esta recomendación es especialmente crucial para las rutas del Pacífico, que son de larga distancia y dependen en gran medida de una sola línea.

Es digno de mención que la red de Gemini Cooperation opera bajo un modelo de "hub y alimentador", con el puerto de Tanjung Pelepas en Malasia como centro de transbordo clave. Esto podría hacer que parte de la carga de Oceanía se transborde a través de los centros del sudeste asiático, alterando el patrón tradicional de navegación directa. Para Nueva Zelanda y los países insulares del Pacífico, la frecuencia y la eficiencia de las conexiones alimentadoras afectarán directamente su competitividad exportadora.

Transporte aéreo: el efecto de derrame del corredor Asia-Norteamérica ### Transporte aéreo: efectos de derrame del corredor Asia-América del Norte

En el transporte aéreo, la ruta Asia-América del Norte ha crecido durante 15 meses consecutivos, con un aumento interanual del 6,1 % a principios de 2025, impulsada principalmente por la demanda de productos electrónicos y comercio electrónico. Aunque Oceanía no es un nodo central de este corredor, los productos refrigerados y las manufacturas de alto valor de Australia y Nueva Zelanda (como dispositivos médicos e instrumentos de precisión) también dependen del transporte aéreo. Los ajustes regulatorios del comercio electrónico transfronterizo de China, incluida la suspensión por parte de Estados Unidos de la eliminación de la cláusula de exención «de minimis», podrían afectar indirectamente los canales de importación de comercio electrónico de Oceanía. Para Australia y Nueva Zelanda, los productos comprados en línea desde China pueden enfrentar incertidumbres en el despacho de aduanas y los aranceles, afectando así al mercado de consumo.

Logística interior: inversión en infraestructura y conectividad regional

Maersk señala que la logística interior de Asia-Pacífico está experimentando una expansión de infraestructura. Las redes ferroviarias y de autopistas entre China y Europa han acortado los tiempos de tránsito, y Vietnam e Indonesia también están modernizando sus sistemas de transporte de carga por carretera. Aunque estos cambios ocurren principalmente en Asia, las empresas logísticas de Oceanía pueden aprender de estas experiencias para mejorar la eficiencia de la conexión entre sus puertos y el interior. El proyecto Inland Rail de Australia y la modernización de la red de carga de Nueva Zelanda pueden beneficiarse de la innovación logística regional.

Política comercial: posibles repercusiones de la revisión de la Sección 301 de EE. UU.

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. está revisando el papel de China en la industria naviera, la logística y la construcción naval, y podría tomar nuevas medidas conforme a la Sección 301. Si se implementan, afectarán directamente los costos de transporte marítimo e indirectamente a las empresas de importación y exportación de Oceanía. Como parte importante del transporte marítimo mundial, los importadores y exportadores de Australia y Nueva Zelanda deben seguir de cerca los avances de las políticas y ajustar sus cláusulas contractuales y estrategias logísticas. Maersk ya ha expresado la postura de la industria a través del Consejo Mundial de Transporte Marítimo (World Shipping Council), pero el resultado sigue siendo incierto.

Implicaciones Regionales

Los países de Oceanía dependen en distinta medida de la red de transporte marítimo de Asia-Pacífico, por lo que los beneficiarios y los afectados por estos cambios también varían.

Australia: «estabilidad» y «cambio» en el comercio con China

China es el mayor socio comercial de Australia, y las exportaciones de mineral de hierro, carbón y LNG dependen en gran medida de servicios de transporte marítimo estables. La alta fiabilidad de los horarios de la red Gemini ayuda a reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. Sin embargo, si la revisión de la Sección 301 de EE. UU. eleva los fletes marítimos, podría aumentar los costos de exportación de Australia y comprimir los márgenes de ganancia de las industrias minera y agrícola. Por otro lado, la ampliación de la flota y la consiguiente abundancia de capacidad podrían presionar a la baja las tarifas de flete, brindando un respiro a los exportadores.

Nueva Zelanda: cuellos de botella logísticos en las exportaciones de lácteos y carne

Las exportaciones de Nueva Zelanda dependen en gran medida de la logística de cadena de frío, especialmente los lácteos y la carne. La mejora de la fiabilidad de los itinerarios marítimos ayuda a mantener la frescura de los productos, pero el transbordo en centros de conexión (hubs) puede aumentar los tiempos de tránsito. Las empresas comerciales de Nueva Zelanda deben evaluar la eficiencia temporal del transbordo a través de Tanjung Pelepas y explorar opciones de rutas diversificadas. En el ámbito del transporte aéreo, la fuerte demanda en la ruta Asia-América del Norte podría absorber parte de la capacidad, elevando los fletes aéreos de Nueva Zelanda a Asia.

Países insulares del Pacífico: la vulnerabilidad de las pequeñas economías insularesLos pequeños estados insulares del Pacífico (como Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Samoa, etc.) son 'extremos' en la red de transporte marítimo, con baja frecuencia de servicios y capacidad limitada. La expansión de la flota mundial y la optimización de los centros de conexión podrían concentrar aún más los recursos en las rutas troncales, lo que reduciría los servicios alimentadores. Los proyectos de construcción de infraestructura y resiliencia climática de estos países dependen de materiales importados, y el aumento de los costos logísticos erosionará directamente la rentabilidad de las inversiones. Las instituciones regionales de desarrollo deberían centrarse en cómo garantizar los servicios marítimos básicos mediante la cooperación regional.

Tendencias a largo plazo: posible evolución en los próximos 3 a 10 años

En los próximos tres años, una vez que la red Gemini esté plenamente operativa, la fiabilidad de los horarios de la industria se mantendrá en un nivel alto, el ritmo de expansión de la flota mundial podría desacelerarse y la oferta y la demanda de capacidad tenderán a equilibrarse. Las 'regulaciones ambientales' (como el indicador de intensidad de carbono de la Organización Marítima Internacional) impulsarán el retiro de buques antiguos, lo que afectará aún más la oferta de capacidad. Los exportadores de Oceanía deberán adaptarse a estándares de emisiones más estrictos, lo que podría aumentar los costos de cumplimiento normativo, pero también creará oportunidades para los corredores marítimos verdes.

En los próximos cinco años, la transformación digital remodelará los flujos de información logística. Las herramientas de seguimiento en tiempo real y reserva digital lanzadas por Maersk se convertirán gradualmente en el estándar del sector. Las empresas logísticas de Oceanía deben acompañar estas inversiones tecnológicas; de lo contrario, podrían enfrentar desventajas competitivas debido a la asimetría de información. Además, la profundización de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) podría impulsar los flujos comerciales entre Oceanía y Asia, por lo que la red de transporte marítimo deberá ajustarse en consecuencia.

En los próximos diez años, las tendencias de 'nearshoring' y 'friendshoring' en las cadenas de suministro mundiales podrían alterar los flujos comerciales. Si Oceanía puede fortalecer sus vínculos de cadena de suministro con el Sudeste Asiático, podría convertirse en un nodo importante de la cadena de valor regional. Al mismo tiempo, la amenaza existencial que el cambio climático representa para los pequeños estados insulares del Pacífico impulsará más inversiones en adaptación, y el transporte de materiales necesarios para estas inversiones dependerá cada vez más de soluciones de transporte marítimo sostenible.

Conclusión

La actualización del mercado de Asia-Pacífico de Maersk revela una lógica central: la red logística mundial está experimentando una reestructuración profunda, y Oceanía, como proveedora de recursos y mercado de consumo, es a la vez participante y objeto de esa reconfiguración. En el corto plazo, la expansión de la flota y la optimización de la red aportan mejoras de eficiencia al comercio regional, pero la incertidumbre política y la concentración de los centros de conexión plantean desafíos a los pequeños estados insulares. A largo plazo, la competitividad de las economías de Oceanía dependerá de si pueden ajustar activamente sus estrategias logísticas, adoptar la transformación digital y ecológica, y fortalecer la cooperación intrarregional para aumentar su poder de negociación. Solo así podrán convertir los cambios en oportunidades de desarrollo en medio de la ola de reestructuración de la capacidad de transporte en Asia-Pacífico.